Gli abitanti di Hole, un quartiere fatiscente, vengono trattati come cavie da esperimenti dagli stregoni, che occupano la cima della scala sociale. Kaiman, un ibrido umano-rettile privo di parte della sua memoria, da la caccia agli stregoni in cerca di colui che ne gli ha dato l’aspetto di cui è ora dotato in modo da riottenere il suo aspetto di un tempo.
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