Alcuni anni dopo la Quarta Guerra del Santo Graal, Waver Velvet insegna ora Teoria Magica alla Torre dell’Orologio, ma è anche il successore ad interim del casato El-Melloi, in vece di Reines El-Melloi Archisorte. Waver e l’apprendista Gray indagano su un misterioso soggetto che sembra pedinarli.
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